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1、结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业(ye)供需改(gai)善，面(mian)板价格(ge)小幅(fu)回暖，光学光电子业(ye)绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增长。二(er)季度通(tong)讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产(chan)业(ye)利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💘🩱🧄💗😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥥💘🥔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍎🤬🧄🥒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥿👜🥝💖，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩰、运营商🍏🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👙、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓😠💯🩱、电商平台大促🍍🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠、农副产品💯🥾🤍、家电💟🍆👡💖👿、家具、饰品👿👗👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥦、电力🧡😻💋🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🍌🌽👡👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟👚🩰🥥🍌。