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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将(jiang)结束，全(quan)面达成协(xie)议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流(liu)动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政(zheng)治局会议与美(mei)联储(chu)议息会议存在释放利(li)好带动(dong)市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑(cheng)领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农(nong)化制(zhi)品(pin)）以(yi)及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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6月全国水泥价格指数下行💔🌽💗，长江、华北🍆、华东、西北、西南🩳💯👄、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👜。这一表现得益于多重因素共振：一方面👗👡，国内降准降息🥑、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势😠👝，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👙。此外🌽🍋🍑🍊，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍊😈💗，进一步支撑市场表现。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负债(zhai)增速、二(er)季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)(yi)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)(run)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增(zeng)長4.11%。

2、CPO代表了光的持续渗透👜，光通信的市场空间将进一步扩大💖🩳👡。我们认为👞，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。