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金(jin)融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资(zi)产投资公司股(gu)权投资、科技企业并购(gou)贷款等(deng)相(xiang)关试点，不断探索科技金融发(fa)展的新路(lu)径。养老金融大有可为，2035年银(yin)发经济规模有(you)望达到30万亿。支持外资(zi)机构在理财(cai)投资、资产配(pei)置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基(ji)本(ben)取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大(da)开放力(li)度(du)。

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对此，蔡定洲阐述道🩰👝，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响🍍💋，近期多晶硅市场的压力加剧👢，主流硅片市场价格全面走弱🌽💘。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏🧄🍇，同时后续开工存在下降预期🥬😻👢🌽🥥，中长期需求也或将减少。

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按2024年收入计，集团是位居中国第三位的云通(tong)信服务提供商(shang)。集团的市场份(fen)额占(zhan)2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%。根(gen)据(ju)弗若斯(si)特沙利文(wen)的资(zi)料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一(yi)。根据同一消息来源，集团是中国(guo)少数能够(gou)提供AI驱动的通信服务的提供商之一。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥭🍅🤍💖，从历史来看💞🍊🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅👠。第二👅🧅💕🥬，外部流动性方面🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥿😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞🥔🎒🍌，关注7月政治局会议的表述变化🥔👄🥭。第四，市场交易和增量资金层面😻🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩳，展望7月份👘👗👗🍄🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧅🥒🥬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍏、估值🤬🥝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍒🤬👛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥬🍍💔👿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👢💖💋、小金属）、计算机等👝👝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥕💟🥝👿👞。

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1、本週公(gong)募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公(gong)募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調(diao)研跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、2025年5月汽(qi)车产量同比增幅扩大(da)、销量同比增幅(fu)扩(kuo)大(da)，三个月滚动(dong)同比增幅收窄。根据中国(guo)汽(qi)车工业协会数据，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增幅(fu)扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。