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2025-08-17 05:19:56 作者：罗军军

8、中國(guó)人民銀(yín)行6月27日更新的非銀行支付(fu)機(jī)構(gòu)重大事(shi)項(xiàng)變(biàn)更許(xǔ)可信息公示顯(xiǎn)示，衕(tòng)意拉(la)卡(ka)拉支付股份有限公司(si)主要股東(dōng)聯(lián)想控(kong)股股份有限公司持(chi)股比例由26.54%降至(zhi)23.54%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💗👡🥻，第一🥬，从历史来看🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏💌👗。第二，外部流动性方面🍌🥻💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓💕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻🍊，市场交易和增量资金层面💘🍑😈，近期在以伊冲突缓和后👝🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌🥑。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘。我们参考工业企业盈利、库存阶段💯👝💛🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡🍊。结合中观景气👝、盈利能力、筹码分布💌🤬🍏💖👛、估值🥾🩳🥒👜、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾👝、国防军工👘😈🥥、有色金属（工业金属💋👿🤍、贵金属🥦🍄、小金属）😠💖🧅🍇、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥥💖👚、国产算力、非银金融🍅🍉🍉、国防军工、创新药。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加💯，但实际增量仍需等待印尼官方披露👘🥾🍍。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🤍😻，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高👚🥝😡，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🍈，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用💛🩰🥔🍊，之后镍价面临大幅下跌😠👛。

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3、债券供需：专项债发(fa)行节奏开始提速。截至6月(yue)27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快(kuai)。截(jie)至(zhi)6月(yue)27日，再融资专(zhuan)项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计(ji)算(suan)，今年的置(zhi)换再融资债发行进程已达(da)90%。国债发行进度较快。截至6月(yue)27日，国债净发行33802亿元，发(fa)行进度50.7%。今年1.3万(wan)亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政(zheng)部将用好用足更加积极(ji)的财政政策，根据形势变化及(ji)时(shi)推出增量储备政策(ce)，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期(qi)，全力巩固经济(ji)发展(zhan)和社会稳定的基本面。

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1、举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间🎒，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）👅💕。因机构改革，2011年4月至2013年5月🍆👢🍍，任南充市发展改革委价格调控科科长🩱🧡，2018年9月退休🩳。

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2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市💛🍒🍉。2016年🥒👞🍅🍅，新希望乳业的营收规模超过40亿元🍋🥔；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来🥑，刘永好未减持过新乳业的股份🍅，这次是他首次减持该公司股份。

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