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供需平衡(heng)方面:市场预期(qi)印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增(zeng)加,但实际(ji)增量仍需等(deng)待印尼(ni)官(guan)方披(pi)露。其次(ci),印尼头部镍(nie)、不锈钢一体化(hua)企业削减不锈(xiu)钢产量,以应对需求的疲(pi)软,供需整体将进一(yi)步承(cheng)压运行。中长期而言,镍价(jia)将处(chu)于市场(chang)供需过剩与预期(qi)印(yin)尼政策(ce)干扰博弈的过程。预期政(zheng)策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高,我(wo)们认为(wei) LME 镍库存后续如果继续升(sheng)高,印尼预期干扰政策或将(jiang)难以再起推升(sheng)镍价(jia)的作用,之后镍价面临大幅(fu)下跌。
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本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势(shi)上涨,北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面,市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升,量能指标(biao)转入积(ji)极(ji)区间,截至周五(2025.06.27,下同),量能择时指标仅(jin)北证(zheng)50维持谨慎(shen)观点,其(qi)它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面,本周各大股指期货主力合约基差均有收窄,对冲成本(年(nian)化)均有减小。资金面方面,ETF资金出现止盈,股票型ETF资金整体呈现净流出,科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。
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