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展望7月🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩰，整体超预期改善🧅；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💋、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥻😻🥥，我们参考工业企业盈利🍅🩳、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝😡。具体如下：

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相比2014年底和2019年初💯🍑🧄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👿💓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💘💔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝🍋🍈🩲。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍑🥕👜，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥾👄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💔，科技领域产品催化频出🥝🍋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）🥑🩲、有息负债（长期借款💕🍏👢💓、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。具体而(er)言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。

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1、今年以来(lai)私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私(si)募证券投资(zi)基金管理(li)规(gui)模(mo)5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私募证券产(chan)品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景(jing)下，高(gao)净值个人(ren)投资者逆(ni)势布局力度明显加大。

2、佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)(lian)邦(bang)灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄在公告髮(fà)(fa)佈前買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在公告髮佈后立即賣(mài)(mai)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)厚。總體(tǐ)而言，陳咊甄通過(guò)交易穫利超過 100 萬(wàn)(wan)美元”。