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5 月集成电路出口金额(e)同比增幅(fu)扩大，进口(kou)金额同比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额为 168.58亿(yi)美元，当月同比增幅扩大(da) 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路进口金(jin)额为 336.69 亿(yi)美(mei)元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增(zeng)幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅(fu)扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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4💖、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年👠，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势🍆，基本面驱动不明显，但从估值上来看🧅🍍💋💯，基差和月差结构的已经逐渐缩小🍇👅🍊，套利和套保空间在收窄🍅🤍👄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空👡。

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徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上(shang)行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻(zhi)美債收(shou)益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🍏，下同）A股强势上涨🍎，北证50周度上涨6.84%😠、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍆💓，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😻，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🌽🥑🥭，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💔💕，科创板🍏👄💋🍅、中小盘为ETF净流出主要方向💟🥔🍏。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍊。从社零表现来看，粮油食品😈、家电🍎、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍉，相关领域盈利有望持续改善。