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主营(ying)业务为芯片产品以及(ji)集成(cheng)电路研发设计及服务的国科微年内(nei)迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的(de)方(fang)式向宁波甬芯等11名交(jiao)易对方购买其合计持有的(de)中(zhong)芯宁(ning)波94.366%股权，并拟向不超(chao)过(guo)35名符合条件(jian)的特定(ding)对象发行股票募集配套(tao)资金。通过本次交易，公司将(jiang)具备在(zai)高(gao)端滤波器、MEMS等特种工艺代(dai)工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体(ti)系。本次交易预计构成重大资产重组。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化💌🧅🍅🥑。从历史来看🥾🍋，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量💋🥭🧄🥔👗。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍏👜💯。唯一一个例外是2015年🥭👗，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈👘🍍👞。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300🥬👗🤍🍏、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👠🥥，短期Alpha环境好转😠😡；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥾👠🍆，短期Alpha环境减弱🥭🥭👡。近一个季度看👄🥭🧡，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👝🎒👢👜，Alpha环境较好💛🥾🥦；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥔，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点😡🥾👞，Alpha环境一般👠💟🍎🥻🍌。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👄💘，重点推荐关注谷子经济、医美🍉👅👝、量贩零食、智能家居家电等领域🍌🥿💔。综合以上💝🥦，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🌽🥬👞😻、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👄🍎、国防军工🍎🥑、商贸零售、美容护理😠、化学制药等”