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2025-08-17 07:04:42 作者：庄夫人

陈松兰本(ben)是(shi)无锡二(er)院的(de)护工，去年参加无锡市护(hu)理学会组织的培训课(ke)程，考试(shi)合格后(hou)获得江苏(su)省医疗护理员岗位培训证书，今年3月医院开展试点后正式持证上岗。据无锡二院护理部主任华敏峰介绍，医院的103名护工中，已有(you)90人获得江(jiang)苏(su)省医疗护(hu)理员岗位培训证书，其(qi)余人仍在培训(xun)中。

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不过👝，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🩰，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务💕💘。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人💯💗💝🥔，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）💌，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🩰💛。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💞😻🌽。不过🍉🍍🍉，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍄，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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社零(ling)的超预期增长背后有“隐(yin)忧(you)”。消费品以旧换新政策持续(xu)显效，家(jia)用电(dian)器和音(yin)像器材类、文化办(ban)公用品类、家具类销售(shou)额连续多个月大(da)幅增长，需求提前释放。而多地(di)宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖(tuo)累。美国商务部宣布将自6月23日起对(dui)多种钢制家用电器加征50%关税，包(bao)括洗碗机、洗衣机和(he)冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将(jiang)形成不利影响。因此家用电器行业(ye)的销售端、生产端或有降温，相应地(di)影响社零(ling)和工业增加值。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👿🤬💟，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👞🥔💞，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🧡🧅，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍉🩰，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😡。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而(er)另一方面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警(jing)惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力(li)链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。

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