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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🍋。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌💟🩱😻💝，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍏，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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田希蒙：受政策托底🥥、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍌🍈💟🤍🍉。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👙👅。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥔，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍏。

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把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407🌽👄、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情💔🥭，以“光模块”龙头为先锋💋🥿，囊括算力硬件🥕、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道💕。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽💔🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿💘，在科技、消费🩲😡💋💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🥾💋，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🍑👙👙🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🥝👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善👡，相关盈利有望实现较高增长👜🍄🥾。其中，硫酸铵价格创近一年新高👗🥔🥦，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%💛💞，R134a近一年涨幅超45%🩱🍋🥑。

2、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要(yao)圍(wéi)(wei)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央(yang)行行長(zhǎng)(zhang)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎(tan)上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括在上海(hai)設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)(ku)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)(ying)中心；在上海(hai)“先行先(xian)試(shì)”結(jié)構(gòu)性(xing)貨(huò)幣政筴(cè)(ce)工具創(chuàng)新等。