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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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