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下半年(nian)内外经济和政策节奏趋于阶段性同(tong)步，三季度看经济(ji)韧性，四季度看政策 落地。国内(nei)资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化(hua)。海外弱(ruo)美元格(ge)局延续(xu)， 警惕(ti)波动率跳升(sheng)，关注非美元(yuan)资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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