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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题🥻🩰🥬。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同🍋。当然👅，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多😡。

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许廷(ting)全：下半年市场仍(reng)有机会震荡走高，个股(gu)相对于(yu)指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年(nian)底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银(yin)行外，其余(yu)均仍处于破净状态，在各行业中估值优(you)势和性价(jia)比依旧凸显。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍊💋🎒，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💔🍒👜😈，资金面不能达成温和放量配合💘👢，市场或由强势上涨再度转向震荡💗🥒👅。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、经过测算，“大宗交易成(cheng)交(jiao)金额比率”越高、“6 日(ri)成交金(jin)额波动率”越低的(de)股票，其后续表现更佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月(yue)频调仓方(fang)式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系列报告之(zhi)十一》）