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綜郃(hé)市場(chǎng)分析(xi)來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變(bian)均值得(de)關(guān)註。比如，在(zai)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)(tai)度上，雖(suī)(sui)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央(yang)行維(wéi)持了“貨(huo)幣(bi)政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述(shu)，央行支持性的政筴思路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)(shi)施降準降息(xi)的(de)緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降(jiang)低。下一步，金螎(róng)(rong)政筴仍然(ran)有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥝🍋🍑🍊，流动性将先于盈利改善🍎🍊👢🥬，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💞🌽，美元长周期走弱💔，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估(gu)值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于(yu)估值分位数(shu)“安全”等级。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🥑🍓。从自下而上视角💘，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👠。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🩰🍄😻👅。截至一季度末👛🩲😠，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🧄💋，相反运输😠😡😠、保险与公用事业等板块则减持较多🍓👗🤬🍅。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿💖🍏🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎👢💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅，资产荒趋势依然存在。上半年🍄👚🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🍑👢👝。