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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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