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展望后(hou)市(shi)，随着全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内(nei)部分歧仍(reng)较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明(ming)显回暖并(bing)再度(du)打开震荡中枢上沿。

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1、展望2025年下(xia)半年，随着化(hua)工(gong)品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍎👅，美铜带动全球铜贸易格局转变🧄🥻，成为本轮行情的引擎。另一方面👞👙🥻，国内供需两旺格局🍌👜，成为高铜价延续的关键🍍，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍒🥿，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👛💘🩳，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👢，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥭🧡🤍🩳，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🥦🥾，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🤍🥑🩲，只是时间上的错配👙🥑，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥬💛。二是Comex铜是否持续高溢价💔🥒？高溢价源于关税的不确定性💘，若铜进口关税确定💯🍑，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🌽🥑，美232调查结果可能是重要的时间节点💗🍓。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👜🩰🍊🍅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看💛，铜市场再次面临上有需求压力👢🍍🧄，下有供给支撑的局面🥭🤬💕，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💋🩲。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥥💕，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👛，美国232调查公布结果🥑👙🍉；二是9月下旬或10月上旬👡，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。