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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、展望7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入(ru)，结构上市场风(feng)偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也(ye)有望继续活跃。