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6月末上涨后A股处于相对高位💘💞🍆👅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥝🧅🍅、恐对市场形成冲击🥕👞，但流动性存在结构性支撑托底市场👄😻，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👘🩳🍓。较上月配置变化🍉，新增景气支撑领域（稀土永磁🍉、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥾👄、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金、行業(yè)(ye)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資(zi)金(jin)有朢繼續(xu)溫(wen)咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資(zi)金有朢延續淨流入，行業類(lei)ETF也有朢繼續活躍。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面(mian)上，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善(shan)的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。从资(zi)金面(mian)看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上(shang)半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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