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此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人工智(zhi)能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推(tui)迟至今年秋季晚些时候(hou)。

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战略上，去年10月以(yi)来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前(qian)震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显(xian)，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个(ge)月(yue)的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开(kai)限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公(gong)司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行(xing)动中(zhong)，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首(shou)席执(zhi)行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执(zhi)行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入(ru)其人工智能(neng)项目，开出(chu)了高达 1 亿美元的薪酬。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥻🍏🥝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍏👝👗。