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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为(wei)7820.61万元，同比增长4.11%。

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从历(li)史来看，历年7月市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。具体(ti)来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率(lv)高，其优于小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指(zhi)数中，中证1000在6月占(zhan)优(you)的概率为60%，但跑赢万(wan)得全(quan)A的概率仅(jin)20%。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的(de)經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今(jin)年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行(xing)進一步定調(diào)，以穩定市場(chang)預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重(zhong)要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的(de)預期。

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1、唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国(guo)债利(li)率(lv)的(de)风险溢价约为8%，相对10年期(qi)美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处(chu)于过去十年间35%分位(wei)数。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电(dian)子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。