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目前来(lai)看，全球贸易(yi)和(he)关(guan)税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若未(wei)延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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那么此时(shi)，市场选择(ze)的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的(de)“抱团”，资金正反(fan)馈和抱(bao)团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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