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我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨(jin)慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度(du)至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大(da)空间(jian)的(de)行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现(xian)一定程(cheng)度的(de)泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍍🩳，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🧄，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍏💝。若后市上涨主题不能有效扩散🍉🥾🥦🩲，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💌👿。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、如今，随(sui)着(zhe) 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已(yi)有所缓(huan)解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一(yi)目了然。

2、“以前每天(tian)要工作24小時(shí)，纍(léi)得不行；現(xiàn)在兩(liǎng)班倒、12小(xiao)時(shi)一班，時間(jiān)縮(suō)短了，要求更高。”陳(chén)鬆(sōng)蘭(lán)説(shuō)，以前給(gěi)患者倒(dao)完尿壺(hú)就(jiu)完事，現在要觀(guān)詧(chá)尿量、顔(yán)(yan)色，有異(yì)常立刻報(bào)告護(hù)士。