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5月降准降(jiang)息后，货(huo)币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率(lv)较小，预计7月更多(duo)通过逆回购以及结构性工具(ju)进行流动性投放。但考虑到下半年增长压(ya)力加大，不(bu)排除央行继续(xu)加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进一(yi)步走弱可能。

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1、行情回顾：上半年(nian)国债收益率(lv)整体呈现(xian)冲高回落态势，一季度债(zhai)市迎来明显回调，主要原因有三：一是(shi)市场对于货币(bi)政策“适(shi)度宽松(song)”的预期修正，降息预期(qi)下降；二(er)是货(huo)币政(zheng)策操作较为克制(zhi)，资金面持续偏紧；三是(shi)1-2月份经济基本面数据整体好于(yu)预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关(guan)税冲突(tu)扰动，国债(zhai)收益率快(kuai)速下跌，随即转为横盘震荡。5月(yue)降准降息(xi)落(luo)地、中美贸易谈判超预期(qi)，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率(lv)小幅下行。行情方面，截(jie)止06月27日收盘，2年期、5年期(qi)、10年期、30年期国(guo)债收(shou)益(yi)率分别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国(guo)债(zhai)期货先跌后涨，截止(zhi)06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分(fen)别为(wei)-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏(pian)紧带动短端国债(zhai)收益率快(kuai)速上行，长(zhang)短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短(duan)端利差维持低(di)位，收益率曲线整体维持平坦化(hua)特征(zheng)。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份🥾💟🥦👝、亿华通😠、新乳业🥒🥥、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高🍉💓👡，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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1、特定州的例外条款通常很难通过所谓的 “伯德浴” 程序审查💟，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而非简单多数）通过提出建议。

2、首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长(zhang)期资金和民间资本(ben)入市已(yi)进入历史转(zhuan)折点。其次，人民币由过去的(de)贬值预期转向稳定(ding)甚至(zhi)略升值(zhi)的预期，也是中国资产(chan)重估的重要(yao)推(tui)力。再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的(de)资本市场基础制度改革(ge)，对(dui)于改变投资人面对(dui)风险的保守(shou)态度具(ju)有关(guan)键意义。