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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥾🍌👝💛💯，优质的科技资产🍍、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍅。科技领域方面😠💕，AI算力🧄🧡、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👞。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1．供給(gěi)耑(duān)，2025年(nian)下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉林石化預計新增5萬(wan)噸/年(nian)低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方(fang)麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬(wan)噸裝(zhuang)寘目前(qian)大脩中，預計8月(yue)重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃(hua)內檢脩裝寘檢脩天數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預(yu)計(ji)檢脩裝寘數(shu)量明顯減(jiǎn)少(shao)。

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然而2023年下半年至今🥻🍊🍊，一级市场的政策环境已发生较大变化🥑🧅🥬💟。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👗。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低👞💟。

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如果说🍇👝，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场🍑🧅、交易所市场的广泛代表性🧡👝，成为串联利率债😈🥔🌽🍌👗、信用债乃至衍生品市场的价值中枢🥻👘🍍🩲。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🍆👡🍑🍌、“6 日成交金额波动率”越低的股票👝🍑🍓😈，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🍌🩱💘、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、港股：港股三大指(zhi)数集体下跌，本周指数先扬后(hou)抑，恒(heng)生指数重回24000点上方。截止收(shou)盘，恒生指(zhi)数跌0.17%，国企指数、恒生科(ke)技指数分别(bie)下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新(xin)上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴(ba)微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议(yi)，卢特尼克称(cheng)跟稀土相(xiang)关，稀土概念股(gu)、铜(tong)业股、黄(huang)金股等有色金属全天表现活跃，江西铜(tong)业大涨(zhang)近8%，天齐(qi)锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历(li)史(shi)新高；分(fen)析指行业在政策(ce)支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医(yi)疗股拉(la)升(sheng)，平安好医(yi)生领涨(zhang)；新消费概念股、机(ji)器人概念股、军工股、煤(mei)炭股多数(shu)上涨。