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3🍆👙🍒👠、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍌。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🩰🍑，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👡🍒，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👘💗。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家😻🍆。当前海外夏季需求旺季已然来临🩲，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥻👜💕。从供需平衡的角度来看🍄👄，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🧄，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥿🧅。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍒🍌。然而💗，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务💘🩰，政策**以稳为主🥔，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产👠👅💕，国内铜消费增速维持韧性🎒。全球主要央行延续降息🥿🍄🧅💗，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升👢，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🥭🧡。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🍄👿💕。

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