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我们(men)认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股(gu)向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现(xian)为：总量(liang)基本面(mian)预(yu)期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡(dang)市判断。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的(de)兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告(gao)涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱(gu)主退休計劃的比例）設(shè)定(ding)爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數(shu)量的兩倍。

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4、国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🍓🍉🥒，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损🩰🤍，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力💛💟👿，他呼吁各方重回谈判桌。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面👠🩰🍄🍓，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🍇👝。5月29日🍆🎒🥦😡，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌👢🥑，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危💯🍋。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元💌，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算💗🥾👘🥾，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍌，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🥔🥑🥾💛、创业板890亿元、科创板1070亿元🧅🥾🍄👘、北证15亿元🍎💕。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💟🥿，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🥬🍆🧄🍓😡，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日😠😠🤍。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日💓💛🥑🩰；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好😡👡🥝，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🩳；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日🍓🩲。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日🥿👿。国际能源署表示🍑🍅🤬🍌，除非出现重大中断，否则到2030年💞，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况💔🎒，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🍑，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。