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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈(ying)利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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