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“我认为我(wo)们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦(bang)公开市(shi)场委员会（FOMC）的(de)多数投票成员并不支持。” 相反，达(da)科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个(ge)月经济势头将进一步(bu)降(jiang)温。

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“7月市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即(ji)将到来的中报业(ye)绩期(qi)，科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招(zhao)商证券指出。

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社零的超预期增长(zhang)背后有“隐忧”。消费品以旧换新政(zheng)策持(chi)续显效，家用电器和音像器材类(lei)、文化(hua)办公用品类、家具类(lei)销售额连续多个月(yue)大幅增(zeng)长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短(duan)期家电销量也将(jiang)形成一定拖累。美国(guo)商(shang)务部宣布(bu)将自6月23日起对多种钢制家用电(dian)器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁衍生品”，对电器出口将形(xing)成不利影响(xiang)。因此家用(yong)电器行业的销售端(duan)、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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2、在(zai)关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联(lian)储仍保持了(le)对年(nian)内降(jiang)息2次(ci)的预(yu)期，但预(yu)测年内不降息的官(guan)员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。