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从热点概念来看👗，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👝💯、金融科技指数、数字货币指数🥒🤬💕、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🤬、天然气指数、白酒指数、银行精选指数🤬😈。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨(qu)于緩咊，雖(suī)(sui)然有反(fan)復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的(de)影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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美联储主席近日接受国(guo)会质询，表示将依据6至7月(yue)数据决(jue)定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加(jia)大，这都使得市场开始(shi)提前计价降息，纳斯达克逼近历史(shi)高位。A股同样受到提振(zhen)，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大(da)幅(fu)冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作(zuo)新型储备货(huo)币，对(dui)于一个国家的金融市场(chang)高(gao)水(shui)平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热(re)点题材的当下，确实可以作(zuo)为资金(jin)重(zhong)点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转🧡💌💝😻💝，需要看到玻璃产能的去化才能见底💋，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面💌🍎👝，供应端产能没有出清💟😠🍌，长期压制仍然存在😻👅👞，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局👄🍆🍏🌽🩱，预计下半年行业再度回归累库格局🥔🍌🥬，倒逼产能出清。

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1、此(ci)前，Meta 决定推迟(chi)其大(da)型人工智(zhi)能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街(jie)曰报》报道，由于担(dan)心该模型(xing)相较于之前的版本升(sheng)级不(bu)够(gou)显著，公司(si)将其发布时(shi)间推迟(chi)至今年秋季晚些时候。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👚💞🥬🩳💛，公司目前有部分器件🍇👝、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💞🥻、红外器件产品可发挥智能检测😡🥕🥝、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍒🥝、WiFi 模块产品可发挥控制🥾🥻😡🍏、感应、无线连接功能🧄🥦🥥。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩰💯？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。