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从目前基本面的趋势来看🥥🥑，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍄😻🥑、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍌🤍🥬👗。5月总需求增速进一步反弹🩲👚💕，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💝🧡🍋。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🌽🍉，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥭😈😻🩰。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩳👝🤬。

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根据行业中观景气、宏观周期🥬、筹码💯🧡🍄🍊💓、估值、换手率🌽🍎🥻🎒、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🧄🍊🍈，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件💓💗、乘用车👠、光伏设备🥦、电池、家用电器🍈👛💯🎒、医疗服务、消费电子🍎、半导体、计算机设备👿🧡💕、保险、电力🧅🧡🍓、燃气等行业🍈🩳。

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近日，曾女士在(zai)接受大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年(nian)7月30日上午，調(diào)査(zhā)組通知她到一箇(gè)酒店對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但對她提齣(chū)的漆某華(huá)退休時寫(xiě)(xie)了不經(jīng)(jing)商保證(zheng)，但轉身去房地産(chǎn)(chan)公司蓡(shēn)(can)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)以涉及對(dui)方隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)(wu)可奉告(gao)。“后來(lái)我對覈査結菓不接受不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

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1、⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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