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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🩲💯👛，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🎒💓🥬。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下(xia)半年，化(hua)學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或將有(you)所(suo)改善；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下(xia)半年整體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。

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4🩳💖🥭🥬、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🥝🎒🩲，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🍋💝，传统需求表现增量较小🍅🥿🍎，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🍓💕👚，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻💋，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🌽🍆。因此🧄💕😻💯，从一级镍方面来看🥦💌，下半年压力或将逐步显现🥿😡👙🍍，预计镍价低位震荡运行。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款🧡💘，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大🧄🍈👡😠😈。

2、然而(er)单纯计(ji)算交易占比的(de)缺(que)陷比较明显，毕竟无法回答“多高算(suan)高”的问题。因此我(wo)们进一步计算了这一成交占比2024年以来(lai)的(de)历史分位以及对比了这(zhe)一(yi)占比与其流通市值比港股主板市值(zhi)的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互(hu)联网等板块均在去年924至(zhi)今触及过100%的分位数，并(bing)且在触(chu)及100%分(fen)位数后往往也对应着成交与市值对(dui)比的阶段性高点。以港股非银板块为(wei)例(li)，去年924政策转向后(hou)这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件(jian)因素驱动再次快速抬升。