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1、我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增速稳(wen)定波动率降低(di)的新(xin)时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大(da)背景下，无风险利率(lv)持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非(fei)金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅(jin)会对市(shi)场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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