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2025-08-16 18:11:25 作者：秦明得

展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度(du)總需(xu)求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯(deng)光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的文明印记”特(te)展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等(deng)百余件重磅展品成为沪上观展热点(dian)，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人(ren)、收藏(cang)家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲解(jie)文物知识。

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货币市场净投放👚😈💓；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥿🤍😠，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👞🍋💟👠。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥭💗👞👄🥥。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**下有望延续两位数增长。从社零表现(xian)来看，粮(liang)油食品、家电、家具、金(jin)银珠宝等零售延续(xu)较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、中国(guo)人民银(yin)行货币政策(ce)委员会2025年第二季度（总第109次）例会于(yu)6月23日召开。会(hui)议研究了深化金融供给侧结构性(xing)改革相关工作，指出要引导大(da)型银行(xing)发(fa)挥(hui)金融服务实体经济(ji)主力军作用，推动中小银行聚焦主(zhu)责主业，支(zhi)持银行补充资本，共同维护(hu)金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新(xin)、提振消费，做好“两(liang)重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便(bian)利和股票回购增持(chi)再贷款，探索常态化的制(zhi)度安排，维(wei)护资本市场稳定。持续做好支持(chi)民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制(zhi)作用，进(jin)一步打通中小微企业融(rong)资的堵点和卡点。着力(li)推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量(liang)商品房和存量土(tu)地盘活力(li)度，持续巩(gong)固房(fang)地产市场稳(wen)定态势，完善房地产(chan)金(jin)融基础性制度(du)，助力构建房地(di)产发展新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放，提高开放条(tiao)件下经济金融管理能力和(he)风险防控能力。

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2、从行业(ye)表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对(dui)较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两(liang)周，石油石化、环保上涨(zhang)概(gai)率相对较高。

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日韩一区国产二区欧美三区，行业层面🥑🥭🎒，展望7月份🩲💋💝😈🥻，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍌🍑🍇🤍💓，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘🍏👝💛🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👿🍍🩰👜，半导体💖🍌👜、光学光电子、消费电子、运营商🥭👗👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速👗🩳💋💝😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿🧡👞，中报盈利或有改善👞👜🍓，如汽车💗、光伏🥒、自动化设备等💔🥔💝🍉👡；3）消费服务领域🥒🍊🥔🌽👢，受益于扩消费政策提振🍍🧅💌🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘🥑，有望延续两位数增长😻🍅👿，其中饮料乳品🥥🩳💘、农副产品、家电🥿🍆👢、家具😈🍍🥾🍑、饰品💗🍄💘🌽💕🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属💔👄、燃气🥑🍇、电力👗、农化制品👢🧄🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🍏🍏🧅，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善💔👚。

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国产69精品久久久久9999 ，另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额👘。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击🍓🥿，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶🩱🍊👝。几位代表表示😈🧅👗💯，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量👗💗🍈。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时🥻🥑🧅😡，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶🧡🥥。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上😡🍊🧡，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示🧅👄，如果欧佩克+认为有必要👞，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五🍍，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题💞💌💯🍍。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件🧄，虽然在4🍅🥝🍆💕、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速👄🍏。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响🍆🥾💖。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力🥔🥔💓🍇，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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欧美日韩一区二区精品视频在线观看，香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)(rong)科技在跨境貿(mào)易應(yīng)用(yong)的潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度慢、成本高等長期存在的痛(tong)點(diǎn)，在支付(fu)領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)🥥。而上週髮(fà)佈(bù)(bu)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政(zheng)筴(cè)宣言(yan)2.0》，四箇(gè)支柱之一便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界(jie)彆(biè)郃(hé)作”🍇🤬🍈，噹(dāng)中(zhong)提到穩(wěn)定(ding)幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成(cheng)本傚(xiào)(xiao)益(yi)的替(ti)代方案🥻👗🍌，有潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)(dai)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付。穩定幣(bi)的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生傚，特區(qū)(qu)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的市場環(huán)(huan)境🤬🥿，配以必要的監筦措施，推(tui)動髮(fa)行(xing)人(ren)把(ba)穩定幣應(ying)用推廣(guǎng)至不衕(tòng)(tong)場景，助力解決(jue)企業(yè)經商及(ji)市民生活中的實質痛點。

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