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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚💗🥿🧄，海外通胀数据低于预期支持降息👿💞🥕，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍏🧄🧅。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测👢👿🍇💟，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🩳💛🥾🍅。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍍🍊💟，同比 +2.6%🤬🍊🎒。2025 年全年角度看🍆，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🧄🍆🥾🩳、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🥾🤬👚💖，合计用铝增长 100 万吨👜🌽，增速约 2.21%👚👜。全年平衡上预计累库 32 万吨🍅，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💯，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资(zi)金投资项目“特种聚合材料(liao)助剂及电子专用材料制(zhi)造(zao)项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年(nian)12月进行了试生产(chan)。截至目前，该募投项目(mu)经过前期试生产(chan)，已完成(cheng)对生产工艺、机(ji)器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用(yong)助剂总产能12.05万(wan)吨(dun)/年。