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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地(di)，半导体(ti)周期(qi)复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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本周(zhou)，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净(jing)资产因子和每股经营利(li)润TTM因子(zi)在(zai)综合行业正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综(zong)合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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