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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😡👞👝🍇👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍎。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥭🍌🥾💝，半导体🍒🍎💟🍉🍊、光学光电子🥬、消费电子👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘💟，算力租赁订单持续落地🍌，半导体周期复苏与国产替代加速💓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥👿🥦🍌、自动化设备等；3）消费服务领域💞👚，受益于扩消费政策提振🍅🥒、电商平台大促🥕🍅👢🍑、五一端午等多重假日**🍏🥬🥿🍅💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋、农副产品🍍🍓、家电、家具🩲、饰品🍒💖💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒👞🥿💞、燃气🍊👘🤬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万(wan)亿美元（约7.18万亿元人民币），创(chuang)历史新高。

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除了财政赤字外，特朗普近来还(hai)持续抨击美联(lian)储(chu)主席(xi)鲍威尔迟迟不愿降息的做(zuo)法，引发了外界(jie)对其可能提前提名(ming)一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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正如杨德龙所说🥥，相关ETF规模相对突出🌽，更有个别产品规模超千亿元💌🌽。Wind数据显示👝💓💕🥒，截至2025年一季度末👝😠🧡，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首👞👗。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元💖🥻🩲🍋、1588.63亿元、1481.83亿元👙💗💖👞。

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1、从目前基本面的趋势来看🥬💔，基本维持较为稳定的状态🥻，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💛，地产国内投资相对较弱的状态🥦😻🥿。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👙🥕。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥬💋👘🍋，6月开始😻👞🥥😈，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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