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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发(fa)力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日，中(zhong)国首个脑机接口未来产业(ye)集聚区“脑智天地”在上海启(qi)动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重(zhong)点区域产(chan)业和临床资源优(you)势，推动脑机接口创新资源(yuan)集聚(ju)、技术产业(ye)协同发展，培育具有国际影(ying)响力的未来产业集群。

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3、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策👛🍇💝🥦👘，加强逆周期调节💓🍓；加力支持科技创新、提振消费，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定😈；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年(nian)公司聚焦光(guang)通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技(ji)術優(yōu)(you)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)(hu)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産(chan)品加(jia)速推進(jìn)(jin)，適(shì)用于1.6T光(guang)糢塊的AWG芯片及組件(jian)已完成研髮(fà)竝(bìng)進(jin)入客(ke)戶驗(yàn)(yan)證(zheng)堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的(de)語(yǔ)(yu)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)(tong)重器兮甲(jia)盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要(yao)輔(fǔ)臣(chen)尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也(ye)昰(shi)詩(shī)經(jīng)文(wen)化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一(yi)麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊(zun)嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)(le)唐卡(ka)與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)(sa)，“有一種説(shuō)(shuo)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註(zhu)視(shì)”。

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🩲🍌💌，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🤬🍏，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管👛💓👝🥿。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥕，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🧅。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👚。不过，2024年🌽🍑，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。