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去年924之前，是国内信用周期(qi)和市场情绪的最(zui)低点，自此(ci)之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋(qu)势(shi)等几(ji)个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线(xian)也因(yin)为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转(zhuan)向，推动非银(yin)与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相(xiang)关科技硬件与互联(lian)网龙头价值重估，交易的是产业(ye)趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动(dong)性与(yu)事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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除了退休(xiu)储蓄减少外，他们还需(xu)要为任何之前未缴税的(de)资金缴纳所得税(shui)，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额(e)外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可(ke)以免除这一税务(wu)罚(fa)款，包括某些(xie)医疗费用、合格的(de)学费支付，以及首次购房者最多 1 万(wan)美元的提款。

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1、4、筴(cè)畧(lüè)：下半年(nian)PVC有新增裝(zhuang)寘(zhi)的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産(chan)能預(yù)計在170萬(wàn)(wan)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需(xu)關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季，但(dan)衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印度BIS延(yan)后的影響(xiǎng)，下半年預(yu)計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需(xu)要警(jing)惕中美貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢(man)去(qu)庫(kù)(ku)的(de)趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明(ming)顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基(ji)差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊(he)套(tao)保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空間之前，不建議(yì)(yi)繼(jì)續做空(kong)。

2、展望后市，市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。接下来，战(zhan)略上保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。