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下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、4😈🧅🥭、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🥕🧄💓😻，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍓，当前价格基本处在底部区间震荡运行😈🩲🥦，矿山运行已经面临较大的成本压力👄🤬💔，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末👛🧄👛，澳洲锂矿发运量环比明显增加🥒，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥭🥦；第二，供应端投产仍在持续增加🍋🥭🍑👢，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👝，且从目前来看🥑🩲🥑👠🍍，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🩰💟🩲，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👜，折合5.5万元/吨👢👡🍎🥑🍊；第三，整条产业链的库存压力都比较大🥑🍈🥬，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🍋🍈🍌💘，如若下游消化不畅👡💔，正极厂砍单💕🍋，则会对锂盐形成负反馈🌽；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是👙🩱💋，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右💌🍍，同时，这样低价背景下🍄，对于成本压力较大的企业💖，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年🍎，矿企将发布新的生产指引和成本指引💯👗🍎，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点👚🩱🥬😈，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥕💔💛🧡。需要指出的是👞🥒👡，作为本轮行情的“棋眼”💘，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍄、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机👡、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👙💋。配置方面，我们建议：不“恐高”💟🥥🍍🥬，继续持有当前中线仓位👄，并在途中调整中以日线模式适当增配🥭🍉。