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2025-08-16 23:55:05 作者:易定珍

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91丨蜜桃丨精品入口 ,相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥬🩰,但如果美联储在7月意外降息🥒🧡,并且中国央行同步宽松🍌🍈🩰,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍌🍑,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑,红利也开始滞涨🥝🍑🍅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡🍍👞,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒🍄。近期😠🍑🩰,YU7大热💓👚、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式👡🥥,推动全球电气化进程全面加速东移🍈🩰😡,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍌🧄💓🍊,以及AI智能化领域的追赶🥒。三季度A股科技企业IPO重启🍈👜,科技领域产品催化频出🥾,或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄,有望接力创新药和新消费的行情🤍🧄🍏。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿。

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