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下周（6月30日至7月4日），将(jiang)有1只(zhi)新股可(ke)申购。拟于下周二（7月1日(ri)）申(shen)购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于(yu)覆铜板生产。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🥦，市场将更加注重交易现实🎒，关注基本面的兑现🍑🎒💯，景气投资或更加有效。从各行业看🍇💋，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块👠🥿，以及钢铁、化工、有色等资源品板块👝。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看💕，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架😠👅💋。新棉尚未上市，棉花进口量偏低💘🎒👝🍏，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🎒🥻，同比下降超30万吨💖🍋🧄🍍。综上🍄，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转🩱🥦🩳🤍，再破前低概率较低。展望未来👢🧄🥻，新年度棉花供需格局是主要影响因素💗。目前看😻👠，新棉丰产预期较强🍅👗，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识👞，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🍉🍓，棉花刚需仍在🥝，但短期难有大幅超预期新增🩲😻🥑。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🥬👛，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国😻🥿🥔🍎，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响💝🍏👘🥔。整体来看🍋，当前棉花供需格局要好于年初水平🥭💘，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口💯👗、低库存现状，棉价重心或有一定抬升👗，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移👡🩳🧡🍒，但空间预计有限🥕💯。

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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延(yan)续净流入。

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1、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🍓🥾，优化合格境外投资者制度🧡🍄😻；建立健全更加便利、更加开放🍋🥒🥕、更加安全🥒🩳、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🍈🩱，近期将新投放一批QDII额度。

2、应共和党人的要求，以(yi)当前政策为(wei)基准估算，该参议院法案在未来十年内(nei)的成本为 5076 亿(yi)美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特(te)朗普 2017 年的(de)所得税减免政策，并将其成本计(ji)为零。