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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助(zhu)力，上半年港股市场(chang)表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板(ban)块领涨。尽管(guan)4月受外(wai)围摩(mo)擦冲击(ji)，但在财政加码(ma)、创新药审批(pi)松绑等政策对冲(chong)与AI商业化(hua)加速等(deng)因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍍。

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受近期国际油价回调影响💋💗🥦，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%👙🥑。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🍌，政策**以稳为主👡🩰，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产👛👅🥭💛，国内铜消费增速维持韧性👡。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期😈🍄，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%👞🎒。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🍍💯💞，但是预计在积极财政政策的支持下💝💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

2、3月11日🩲👢💌，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍌。此交易于2025年1月27日签署框架协议🥻，并于2025年3月11日通过董事会审议。