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展望(wang)7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃(yue)。6月股票(piao)市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净(jing)流入，行业(ye)类ETF也(ye)有望(wang)继(ji)续活跃。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%💖🧡🍅，科技方向涨幅近30%🍎🧅🥾🍈🥒，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🧡👞🍎💋👗、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👅，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🧅💯。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增(zeng)幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收窄。根(gen)据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车(che)产销分(fen)别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增(zeng)幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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进(jin)入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表(biao)述(shu)变化。第四(si)，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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