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今年(nian)六(liu)月末非金融及两油万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受(shou)益于中(zhong)長(zhǎng)期資金的持續入市，年(nian)初至今(jin)A股(gu)指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投資(zi)者風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製(zhi)約(yuē)明顯減(jiǎn)(jian)弱，國(guo)內政筴“穩增長”也需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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