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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关(guan)税扰动影(ying)响出(chu)现了抢出口现象(xiang)，因此下半年出口压力较(jiao)大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月(yue)环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚(gun)动同比由正转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄(zhai)至10.27%，三个(ge)月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄 9.15个(ge)百分点至15.58%；LCD 显示(shi)器出(chu)货量为14.30 百万个，月环比上(shang)行 9.16%，同比(bi)由正(zheng)转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓🍌🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓🍇，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👙💛🍉🍍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👜💘🥕💕🍓；而另一方面🤬🥻😈🍇，资金脉冲加速🥝🍆💞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👢👿💔💞🍊，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💔😈💝🩲，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、财政政策空间较为充足(zu)，节奏(zou)稳步推进，供给扰动仍在(zai)。上半年财政政策呈现：发力前置(zhi)，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力(li)特(te)征预计(ji)延续，存量政策(ce)及政策性金融工具(ju)空间(jian)仍较大(da)，将(jiang)继续保(bao)证财(cai)政发力强度，短期增量政策出台的(de)必要(yao)性并不强。但是如果有(you)超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预计分别约为 4.17万(wan)亿(yi)、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而(er)言，财政积(ji)极发力以及发挥托底作用，这(zhe)或仍将(jiang)制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。