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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)(duan)下滑，2023年開(kāi)始行業(ye)固定(ding)資産(chǎn)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)(lai)投資力度進(jìn)一步(bu)下行，未來行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有(you)朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨(sui)着汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)(dong)，化(hua)工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行(xing)業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需(xu)求兩(liǎng)(liang)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层👠🍄，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大👄💌👄、商业前景广阔的优质科创企业👞，在强化信息披露😠💯💓、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用😡💝；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等👞👙。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕💔🧅🤍🩳、消费🥕👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎🥿😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿🥔，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在。上半年🍇🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛🥥，这为指数后续突破上行🩳🍑🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛🥿🍆。

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