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7月增量资金或有望温和净流入🩱🤍🍑🥥🍊，融资资金有望延续净流入🍒👝。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍇🥝💯，7月资金面有望维持宽松🍇💟🍍🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期😠😡🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💓🥬👠🩱👅。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱🍈😠，各类增量资金相对均衡🍅🍅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍇；市场震荡上行🥭🍄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗💯。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👞😠，再融资规模持平前期🍅💋👄😈，资金需求规模低位稳定👛。展望2025年7月👄💕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥻。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、在技术的加持下，“AI+AR”也成为企业竞相布局的焦点。四川影目科技有限公司创始人😠🍑、CEO杨龙昇对记者表示💔😈，公司的产品定位是“一体式AI+AR融合终端”，致力于在日常可穿戴的形态中，探寻更自然🍆💘👗🌽、更实用的视觉增强体验。