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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地(di)机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产(chan)消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修(xiu)复，供给端企业持(chi)续降(jiang)费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护(hu)理部分(fen)领域增速有望改善 。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面(mian)的(de)角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行(xing)的可能性较低(di)。在流动(dong)性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

2、近日，中办、国办发布(bu)关于全面推进江河保(bao)护治理的意见。意见提出，完善流域防洪(hong)工程体系。健全由水库、河道(dao)及堤防、蓄滞洪区等组成的流(liu)域防洪(hong)工程体系。推进防洪水库建设，提升(sheng)已建水库防(fang)洪能力(li)，强化库(ku)容管理。定期开展水库水闸(zha)安全鉴定，及时除险加固。推进大(da)江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施(shi)农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加(jia)强空间管控和产业引导，依(yi)法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入(ru)，引导区内人口有序外迁(qian)。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联(lian)调(diao)机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。