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行业配置层面，今(jin)年以来多数线索的行情底(di)色仍是(shi)流(liu)动性驱动为主导，景气(qi)线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维，等待胜(sheng)率催(cui)化(hua)；同(tong)时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。

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在发(fa)行过程中，部分债券基金获得了投资者踊跃申购。京管泰富(fu)中债京津冀综合在发行过程中因申购资(zi)金(jin)超过募集规模上限触发比例配(pei)售(shou)；惠升和盛纯债(zhai)的募集期限由原定的约(yue)1个月提前至(zhi)3天；中邮中证同业存单(dan)AAA指数7天持有(you)在募集第(di)一天就达成了50亿元的募(mu)集上限目标。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)(kai)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆(zhong)號(hào)(hao)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票(piao)10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張(zhang)。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開(kai)始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)(man)即止。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等(deng)板(ban)块部分个股(gu)涨幅(fu)居前。截至(zhi)收盘，宏(hong)达股份大涨7.65%，藏格矿业(ye)涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份(fen)等多股涨超2%。

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1、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30🎒，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目🍑🤬👅🎒、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目👡👛💓💋👠、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目🍑。

2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调升或(huo)具(ju)备后续催化的(de)板(ban)块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现(xian)外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小金属。