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综合盈利、行业景气和交易等维度🩲，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥒👛，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👙👝🍄🍑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👛👞。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🧡🩰🩳。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求💖💓，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问🌽😡。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤👝。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🧅🤬。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🤬👅💋🩰，恰恰相反，宏观流动性上😻，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🥕👘🧅，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🥾。利率水平不仅是历史低点🍅，在全球范围也接近最低💕🥔。与此同时，微观流动性上🤍👞👞，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🥕。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🥿🤍👘，但可以决定如何操作💛🍈。不过短期来看，Hibor难以更低👢，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🧡🍌。

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1、2025 年上(shang)半年，不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一(yi)季(ji)度受到成(cheng)本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季(ji)度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽(xiu)鋼盤(pán)麵(miàn)整體(ti)運(yun)行重心下迻(yí)。供(gong)需麵來(lái)看，不鏽(xiu)鋼産(chǎn)量衕(tòng)比(bi)整(zheng)體呈現增長(zhǎng)(zhang)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體(ti)齣(chū)現一定去化(hua)，結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)得以緩(huǎn)解(jie)，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行(xing)走勢。我(wo)們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽鋼(gang)主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

2、旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式👡，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流👠🥭👿，直到晚上9点仍有不少顾客点单👗。